當前,世界政治經濟格局深度調整,全球經濟復蘇緩慢,油氣市場供求關系延續寬松態勢,新技術革命、全球氣候變化對油氣企業轉型發展提出了更高要求,世界油氣行業正經歷著重大變革。這都預示著“一帶一路”油氣合作即將進入新的發展階段。
中國石化經濟技術研究院原副總工程師、教授級高級工程師朱和指出:“在落地生根后,中國油氣‘一帶一路’合作進入到了深耕細作階段。下一步需要更加務實地推進,促進更加深入的聯通。”
規劃全產業鏈合作
“一帶一路”能源領域的合作,特別是油氣合作目前正在向包括煉化、管道、工程技術服務在內的全產業鏈邁進。對此,朱和表示:“隨著‘一帶一路’合作重點從高油價期的油氣勘探上游轉變為低油價期的整個上中下游,中國油氣企業需要更好地規劃貫穿上中下游的全產業鏈合作。”
近年來,中國石化加大了與“一帶一路”沿線俄羅斯和中亞等國家和地區的合作力度,合作領域從上游勘探開采延伸至中游煉化,業務范圍覆蓋油氣和煉化投資、國際貿易、石油工程和煉化工程服務等多個領域。
中國石化的業務涵蓋從勘探開發、煉油化工到產品銷售全產業鏈條,特別是其具有的巨大的煉化產業優勢,為促進能源合作向全產業價值鏈延伸提供了“發力點”。
2015年12月17日,中國石化收購俄羅斯西布爾集團公司10%股權順利交割。西布爾石化項目遍布西伯利亞,成倍增加了俄羅斯輕烴制高附加值石化產品加工量,將使俄羅斯從一個聚丙烯等凈進口國轉變為出口國。為滿足俄羅斯和中國日益增長的聚乙烯和聚丙烯市場需求,2016年9月2日中國石化與俄羅斯國家石油公司(俄石油)簽署協議,共同開展俄羅斯東西伯利亞天然氣加工和石化綜合設施項目的預可行性研究工作。該項目一期加工能力約為50億立方米/年天然氣,生產下游聚合物和石化產品,主要面向俄羅斯和中國市場銷售。中國石化表示,中國煉化技術將參與該項目工藝方案的比選和制定。該項目是中國煉化技術“走出去”的又一次積極有益的嘗試。
在非洲,中國石化與埃及石化產業的合作可謂遍地開花。隨著國內石油和天然氣消費快速增長,埃及成為非洲燃料需求最大的國家。資料顯示,中國石化助推埃及石化全產業鏈建設,在上游勘探區塊獲取、中游石油化工項目、下游倉儲管輸,以及原油與成品油貿易、人民幣支付等方面,與埃及全面展開合作。未來,中國石化還將加強與埃及在油氣領域的全方位合作。
不同時期有不同的發展重點。低油價下,中國石化顯現出煉化優勢,未來的發展應該比較偏重于中下游。但這不等于上游合作停滯不前。中國石化具有一定的上游基礎,在“一帶一路”地區頁巖氣開發中,可以把涪陵頁巖氣的經驗移植出去。
資料顯示,在煉油化工領域,中國石油分別在蘇丹、哈薩克斯坦、乍得、尼日爾等國家運營及在建煉化項目,已形成1300萬噸/年加工生產能力。其中,喀土穆煉油廠全部采用中方標準設計建造,蘇丹成為非洲率先使用無鉛汽油的國家。而與哈薩克斯坦合作的投資額達16億美元的PKOP煉油廠項目,建成后將形成全業務鏈發展。
在朱和看來:“中國石油的‘一帶一路’合作以上游為主,近年來也延伸到中下游,比如在蘇丹等國家的煉廠項目等。在“一帶一路”建設中,中國石油和中國石化兩家公司的合作方式和走向會有所不同。”
對民營油氣和化工企業來說,“一帶一路”同樣意味著廣闊的發展空間。
在低油價的收購潮中,民營油氣企業收購了油氣資源國的一些中小煉化項目。例如,廣匯能源在哈薩克斯坦和中亞地區已具有一些影響。民營企業雖然從資金范圍和資產項目來看比央企要少一些,但在國家政策鼓勵和自身具有的靈活機制條件下,有望在“一帶一路”油氣合作中發揮自身優勢。
近年來,中國民營化工企業積極探索和嘗試與“一帶一路”沿線國家開展并購、投資、銷售等廣泛合作,取得了明顯成效。
中國石油和化學工業聯合會和國際管理咨詢公司科爾尼聯合撰寫的研究報告《中國化工行業的全球機遇》顯示,中國的輪胎制造、天然橡膠種植、天然膠加工、模具制造與維修等產業鏈上下游企業,已在泰國、馬來西亞、越南、印尼等東南亞國家投資設廠。
合作趨向高端化
業內專家指出,隨著石化行業結構調整力度加大,行業發展質量和水平也將逐步提高。集群化、一體化、基地化和高端化,將是未來的發展趨勢。繼高鐵、核電之后,煉化已成為中國先進制造業的第三張“國家名片”。這說明,中國的煉化技術已具備走向國際高端市場的實力和條件。
在當前低油價環境中,“一帶一路”沿線國家大多有發展煉化工業和引入工程服務的規劃。資料顯示,未來五年,中東海灣國家在建和擬建的煉油能力達9500萬噸/年、石油化學品產能達5400萬噸/年。未來十年,俄羅斯將建設6座世界級乙烯裝置及下游衍生物裝置。
以領先的煉化技術和強大的工程建設服務能力為后盾,中國石化欲在新興市場中不斷擴大戰略版圖,助力打造中國石化煉油化工“國家名片”,為煉化業務“走出去”充當排頭兵、主力軍。
沙特阿拉伯是中國“一帶一路”倡議藍圖中的重要合作國家之一。中國石化與沙特的戰略合作已從油氣資源向高附加值、研發方向轉型。
2016年1月20日,中國石化首個海外煉化項目——與沙特阿美合資的中沙延布煉油廠投產啟動。這是迄今中國在沙特最大的投資項目。延布煉廠的設計加工能力為40萬桶原油/日(約合2000萬噸/年),擁有世界領先的煉化設施,HSE標準和生產運行管理標準均達到了世界先進水平,生產的汽柴油質量可滿足美國標準和歐V標準。2016年,中國石化在沙特成立了中東研發中心,以基礎性、前瞻性和應用技術研究為主。
據悉,未來中國石化與沙特在機械制造、技術研發、井筒大包、非常規油氣開采及其他高端服務市場將進一步拓展合作空間。
作為打造“一帶一路”煉化“國家名片”的參與者,中國石化煉化工程(集團)股份有限公司近年來深耕中亞和中東市場。在哈薩克斯坦,煉化工程公司對該國最大的煉油廠阿特勞煉油廠進行了改造升級,于2015年結束了哈薩克斯坦不能生產高標號汽油的歷史。在以聯合體方式參與建設的科威特阿祖爾煉油廠項目中,煉化工程公司采用了最先進的工藝技術、最高的安全環保標準,聘用了世界頂級的項目管理公司。據悉,該項目達到了科威特國內和國際環保要求和標準,投產初期將為科威特發電廠提供低硫燃料油,有助于減少二氧化硫排放量,改善空氣質量。下一階段,項目將以生產超低硫汽油為主。
朱和指出,以煉化為“國家名片”走向“一帶一路”,中國油氣企業需要將海外煉廠的合資合作合贏繼續深入推進,取得更多成效,促進油氣領域的國際產能合作。
合作與金融共榮
能源是國家經濟發展的命脈。金融是現代經濟的血液。
“一帶一路”戰略實施四年來,資金融通不斷擴大。亞洲基礎設施投資銀行和“絲路基金”等新型金融機制,同世界銀行等傳統多邊金融機構各有側重、互為補充,形成了層次清晰、初具規模的“一帶一路”金融合作網絡。
中國石化石油勘探開發研究院戰略研究室高級經濟師張愛國認為,在落實“一帶一路”戰略過程中,金融作為服務實體經濟的重要工具服務能源合作,有了發展的載體;而能源合作只有插上金融的翅膀才能高飛遠翔。只有能源與金融相互促進、互為一體、共生共榮,“一帶一路”政策才能落到實處。
“一帶一路”能源金融合作方式,主要涉及融資、保險以及貨幣結算服務支持等方面。融資支持主要表現為銀行、保險機構以及部分基金為能源合作提供低息貸款;保險支持主要體現為保險機構為能源合作提供貨物設備運輸、人身安全、施工過程、融資、投資信用等方面的風險保障;貨幣結算支持主要表現為部分國有銀行在“一帶一路”沿線國家設立營業網點,為能源企業提供人民幣結算服務。
“一帶一路”上的油氣合作多為大型項目和產能合作,因此離不開資金的支持和融通。張愛國指出,油氣企業在管道建設、煉廠建設、勘探開發區塊合作過程中有大量融資需求;海外石油工程施工中涉及海運、人身和財產保險,伊朗、伊拉克、埃及、蘇丹等地緣政治風險突出的國家有迫切的財務保險和信用保險需求;在埃及等匯率波動較大的國家,企業如采用人民幣結算,可降低匯率波動風險。
融資瓶頸是實現互聯互通的突出挑戰。朱和指出:“‘一帶一路’的資金融通應該能夠更好地促進能源金融合作。”而這需要政府、企業和金融保險機構等多方的參與和推動。
在“一帶一路”國際合作高峰論壇開幕式上,習近平主席宣布將加大對“一帶一路”建設資金的支持力度。
對中國能源企業來說,應該在促進“一帶一路”資金融通上發揮更大作用。中國石油在“一帶一路”油氣合作圓桌會議上提出,這包括構建大型能源合作項目不同國別投資主體共同參與的投資體系;建立服務于“一帶一路”能源合作項目的多邊金融支持平臺,真正實現產業和金融的高度融合;推動“一帶一路”各國在防范重大風險、貨幣價格穩定、投融資平臺和信用評級等方面開展務實有效合作,建立“一帶一路”項目投融資協調機制,創建保護投融資安全、應對危機的合作機制,切實防范各類重大風險。
中國油氣企業要充分運用好“一帶一路”金融領域的相關政策,有效規避風險,提升企業合作效益。為此,張愛國提出三方面建議。首先,積極向亞洲基礎設施投資銀行、中國國家開發銀行、中國進出口銀行以及絲路基金等金融機構融資,降低融資成本。其次,根據項目特點,積極利用保險機構提供的新保險品種,如防范戰爭、征收、政治動亂等的險種,有效規避項目風險。再次,在與中國已簽訂人民幣互換協議的資源國,如俄羅斯、埃及、阿聯酋、卡塔爾、烏茲別克斯坦、哈薩克斯坦等,積極利用中國銀行提供的當地人民幣結算業務,有效防范美元結算匯率波動風險,減少資金周轉時間,降低資金成本,提升資金使用效率。
仔細研判合作風險
國際油價、地緣政治、國際匯率、政策法律、文化沖突……中國油氣企業在“一帶一路”合作中挖掘巨大商機的同時,不可避免地面臨各種風險與挑戰。
對于國際油價走勢,不少業內專家持有限樂觀態度。中國人民大學國際能源戰略研究中心主任許勤華博士認為:“美國能源新政對化石能源的倚重能夠引領世界能源發展,在一定期限重新加重對化石能源的重視程度,油氣行業也因此能夠得到恢復和再平衡。但是,受經濟因素、替代燃料、能效大幅度提高和環境等因素制約,再平衡過程延長,恢復增長困難加大。”可見國際油價仍然是“一帶一路”上油氣企業面臨的主要風險之一。
“一帶一路”沿線資源國歷來是大國政治博弈的主戰場,地緣政治的風吹草動牽引著油氣合作各方的神經。中國石油大學(北京)國際石油政治研究中心主任龐昌偉教授指出:“許多中南亞—西亞國家處于‘伊斯蘭動蕩弧’地帶,資源開發條件艱苦,封建酋長制、威權體制、政教合一體制向民主政治轉型困難,民族宗教紛爭不斷,邊界沖突仍頻。”有鑒于此,地緣政治動蕩導致的政治風險、投資法律環境惡劣和安全問題等,成為推進“一帶一路”建設的潛在風險。
許勤華提出,在所有風險中,政治風險最不可量化和把控。能源投資往往會因此血本無歸,使合作雙方的良好愿望付之東流,而且極易引發國家間的糾紛。在朱和看來,“一帶一路”合作項目的油氣管線設施和人員安全,需要依靠國家間的合作來解決。當然,油氣企業要做好風險預案,加強風險防范意識。
在實施 “一帶一路”戰略過程中,能源金融合作也存在一定風險。不過,張愛國指出:“目前來看,總體風險是可控的。”來自中國國家開發銀行的消息顯示,該行3年來為“一帶一路”國家提供貸款1682億美元,支持項目600多個,不良貸款率連續48個季度低于1%,絕大部分國際合作項目還本付息情況良好,資產質量保持穩定。
投資與風險相伴。而能源合作投資金額動輒巨大。因此,業內專家指出,中國油氣企業需要在投資之前進行扎實細致的可行性論證,強化境外工程項目的風險評估及風險管理,并與所在國政府主管部門進行充分協調,包括政府層面要力爭簽署投資保護協議等,金融機構應積極協助企業做好項目風險評估,提供風險咨詢服務,從而降低項目投資風險,提升項目盈利水平。同時,企業要構建適合自身特點的、完善的風險預警和防控體系,以防范未來可能出現的各類風險。
“一帶一路”油氣合作在政策溝通、機制對接、設備標準等方面存在一些問題,包括稅收政策、具體的技術標準和資金融通等。對于這些前進中遇到的問題,需要中國油氣企業與沿線國家和企業多接觸多了解,促進更加深入的聯通和互利共贏。解決這些問題的關鍵,是要在合作中尋找雙方的契合點,從雙方需要互補的內容來加以支持和深入推進。他強調指出,“一帶一路”油氣合作往往涉及各自國家的核心利益,在處理一些利益攸關的問題上要注意對合作國家的利益關切。
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